자동차 공급망이 또 다른 힘든 한 해를 맞이하는 이유

다수의 지역적 과제, 특히 우크라이나 전쟁으로 인해 글로벌 공급망 불확실성이 더욱 심화되었습니다. 사진은 지난해 러시아 침공 당시에도 계속 가동되었던 우크라이나의 Leoni 와이어 하니스 생산 라인입니다.

경제와 신차 시장의 불확실성을 헤쳐나가는 동시에 인플레이션과 이자율 상승으로 인한 재정적 어려움을 겪고 있는 부품 공급업체들에게는 올해도 이미 또 다른 험난한 한 해가 될 것으로 예상됩니다.

PwC의 산업 제조 및 자동차 부문 책임자인 Paul Carrannanto는 "판매량 감소와 계속되는 원자재 및 인건비 상승으로 인해 현재 공급업체에 압박이 가해지고 있습니다"라고 말했습니다.

2022년에는 이러한 문제로 인해 마진이 감소하고 기업이 고객의 가격 경감을 위해 안간힘을 쓰면서 재정적 어려움을 겪는 공급업체의 수가 급증했습니다.

PwC 분석에 따르면 공급업체의 42%가 2022년 상반기에 어느 정도 재정적 어려움을 보고했습니다. 이는 2021년의 27%에서 증가한 것입니다. 이 수치는 첫 번째 위기가 발생한 2020년에 재정적 어려움을 보고한 공급업체의 45%와 거의 일치합니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 자동차 제조가 중단됐다.

자동차 제조사 고객들이 상당한 이익을 보고했음에도 불구하고, 요인들의 수렴으로 인해 2022년은 부품회사들에게 어려운 해가 되었습니다. 마이크로칩 부족은 2년차까지 계속되어 수백만 대의 차량이 생산 일정에서 제외되고 공급업체 물량이 감소했습니다.

불안정한 원자재 가격과 이자율 상승으로 공급업체의 비즈니스 비용이 증가했으며, 일부 공급업체는 가격 완화 및 고객과의 계약 변경을 모색했습니다. 그리고 특히 우크라이나 전쟁과 같은 다양한 지역적 문제로 인해 공급망의 불확실성이 더욱 높아졌습니다.

S&P Global Mobility의 자동차 자문 서비스 전무이사인 Michael Robinet은 인플레이션과 마이크로칩 부족이 2023년 개막 몇 주 동안 완화될 조짐을 보였지만 이러한 상황은 올해까지 계속될 것으로 예상된다고 말했습니다.

"켜기/끄기 스위치 대신 조광 스위치입니다."라고 그는 말했습니다. "칩 상황은 다소 좋아졌고 아마도 계속될 것입니다. 하지만 우리가 완전히 위기에서 벗어났다고 생각하는 것은 약간 폴리애나틱합니다."

PwC는 재정적 어려움에 처한 공급업체를 위한 2개년 유동성 및 이익 회수 계획을 개발했습니다. 계획에는 다음 단계가 포함됩니다.

1. "엄격하고 중앙화된 현금 및 운전 자본 관리 접근 방식"을 구현하고 약정, 금융 수단 및 대출 기관을 관리하여 신속하게 현금을 창출하여 유동성을 복구합니다.2. "완전한 투명성과 위험 평가를 통해" 경기 침체 시나리오를 계획하는 동시에 고정 비용을 줄이고 회사의 비용 구조를 전환하여 유연성을 높입니다.3. 성장하는 분야에서 자원, 기술 및 파트너를 확보하여 "변환 경쟁"을 주시하십시오.

출처: PwC

이러한 문제가 지속되고 경제적 불확실성이 높아짐에 따라 공급업체는 2023년에 발생할 다양한 시나리오에 대비하고 있다고 밝혔습니다.

이번 달 Automotive News와의 인터뷰에서 Marelli CEO David Slump는 올해 상반기에는 업계가 어려울 것으로 예상하지만 하반기에는 상황이 개선될 수 있다고 말했습니다. 2022년 법원 주도의 구조조정을 거친 마렐리는 오토모티브뉴스(Automotive News)가 선정한 세계 최대 자동차 공급업체 목록에서 20위를 차지했다.

그는 "하반기가 내 질문이다"라고 말했다. "억눌린 수요와 미국의 연착륙 가능성으로 인해 특히 북미에서 하반기가 회복될 수 있는 시나리오가 있습니다. 아니면 일년 내내 힘들게 느껴질 것입니다. 우리는 두 가지 모두를 준비하고 있습니다."

마찬가지로 Forvia의 CEO인 Patrick Koller는 세계 7위의 공급업체가 다양한 시나리오에 대비하고 있다고 말했습니다.

그는 우크라이나 전쟁을 불확실성의 주요 원인으로 지적했으며, 그 결과는 전쟁 종료부터 대규모 확대에 이르기까지 다양하며 각 전쟁은 자동차 산업에 상당한 영향을 미칩니다.